Il programma include tutte le operazioni e le configurazioni necessarie ad una attività di distribuzione – vendita. Caratteristiche principali:
- cataloghi dei prezzi afferenti ai clienti del tipo Key Accounts dove si possono inserire i parametri dei codici e le denominazioni con cui il cliente identifica gli articoli consegnati da noi – rispettivamente le condizioni commerciali in cui si faranno le consegne
- listini alternativi di prezzo correlate con il raggruppamento dei clienti in categorie distinti (oppure listini degli sconti per categorie di clienti)
- configurare ed assegnare il portafoglio dei clienti - agenti – rispettivamente il raggruppamento dei clienti su aree, categorie, livelli del prezzo
- inserire alcuni vincoli di finanziamento a cliente correlati con i livelli di accesso all’inserimento dei vincoli di finanziamento in funzione del tipo del cliente e del livello di responsabilità dell’operatore (agente, ASM - manager zonale delle vendite, manager de nazionale delle vendite ecc.)
- possibilità di effettuare "finanziamento controllo" in modo automatizzato tra la gestione degli “(s)bloccaggi” tra l’intermedio di una parola unica generata dal sistema per alcuni utenti autorizzati, rispettivamente evidenziare in un diario non alterabile dei tutti gli utenti le parole necessarie allo “s-bloccaggio”
- offerta /quotazione cliente – con la possibilità di generare delle “promozioni” per gruppi di clienti e la spedizione automatica tra e-mail di un documento pdf afferente alla promozione. Le promozioni possono essere generate anche utilizzandosi il calcolo di un indicatore della natura della velocità di rotazione delle giacenze e rispettivamente “gli stock obsoleti”, per poter generare delle promozioni per gli articoli con velocità di rotazione ridotta
- ordine cliente – tra la trasposizione automatica dell’offerta nel comando, rispettivamente riprendere un ordine direttamente dal modulo <ordine on-line> in regime di validazione/conferma del;’ordine del cliente. La conferma d’ordine “farà gelare” il prezzo offerto verso il cliente e determinerà automaticamente tra la correlazione con il modulo approvvigionamento o ordine fornitore, nel caso in cui i prodotti non sono nello stock
- fattura all’ordine – trasporre automaticamente nella fattura gli ordini “aperti” dal cliente, nel momento in cui la merce è disponibile (momento che può essere notificato automaticamente dal sistema all’operatore dalla fatturazione, generando dei messaggi nell’area “di notifiche” utilizzata anche dalle applicazioni di mail)
- listino degli ordini "consegnabili" - situazione degli ordini che possono essere già confermati per essere consegnati, i prodotti necessari a soddisfare l’ordinazione del cliente si trova parzialmente oppure totalmente nello stock
- situazione delle offerte rapportato ai comandi – grado di valorizzazione delle offerte
- situazione "back-order" – con “il saldo dei prodotti” nel caso di ordinazioni parzialmente consegnate per poter soddisfare totalmente i clienti determinando un aumento del grado di utilizzo
- stabilire "i target delle vendite" e rispettivamente gli incassi (target) ed analisi della loro realizzazione su diversi criteri (gruppo prodotto, zona, agente ecc)
- seguire e pianificare le attività di vendita - destinata alla forza delle vendite mobili (agenti delle vendite) – ai quali può essere assegnato un calendario delle visite giornaliere/settimanalmente/mensilmente e possono poi essere importati ”dei rapporti di visita cliente” in modo da poter valutare giornalmente la loro attività
- seguire e pianificare l’attività di merchandising - destinata alle compagnie fornitrici per le grandi reti di retail